01. Tristeza (04:06)
02. Desafinado (01:58)
03. Águas De Março (03:35)
04. Fly Me To The Moon (02:22)
05. Samba de Orfeu (03:36)
06. Carta Ao Tom 74 (02:40)
07. Água de Beber (02:36)
08. Manha de Carnaval (03:09)
09. Aquarela do Brasil (Participação especial de Gilberto Gil e Caetano Veloso) (06:31)
10. Diz Que Fui Por Ai (02:09)
11. Wave (02:56)
12. Samba De Verao (03:06)
13. Aos Pés da Cruz (03:15)
14. Samba Da Benção (06:52)
15. Sambalamento (Plays and Sings Bossa Nova) (02:19)
16. Corcovado (02:21)
17. Chega de Saudade (02:01)
18. A Rã (02:32)
19. Nova Bossa Nova (04:07)
20. O Pato (04:02)
21. O Barquinho (03:05)
22. Tin Tin Por Tin Tin (03:40)
23. Desde Que O Samba É Samba (05:11)
24. The Girl From Ipanema (03:20)
25. Bossa Nova Cha Cha (03:20)
26. Samba De Uma Nota Só (03:00)
27. O pato (02:02)
28. Ê Lalá Lay-Ê (03:20)
29. Outra Vez (01:50)
30. Só Tinha De Ser Com Você (03:53)
31. Gente Humilde (02:27)
32. Mas Que Nada (02:38)
33. A Felicidade (02:04)
34. A Tonga Da Mironga Do Kabuletê (00:53)
35. Sorriu Para Mim (03:06)
36. Bluchanga (04:27)
37. Tim-Tim-Por-Tim-Tim (02:23)
38. Rio (02:26)
39. Samba da Bênção (03:02)
40. Triste (02:42)
41. Até Quem Sabe (02:37)
42. Eu Vim Da Bahia (02:34)
43. Meu Mundo Caiu (03:23)
44. Tarde em itapuã (02:59)
45. Água de Beber (02:20)
46. Insensatez (02:40)
47. Fotografia (02:49)
48. Corcovado (Quiet Nights Of Quiet Stars) (Single Version) (02:20)
49. Corcovado (Live) (03:08)
50. Agua de Beber (02:50)
51. Outra Vez (03:22)
52. Rosa Morena (02:04)
53. Para Machuchar Meu Coracao (05:06)
54. Photograph (02:12)
55. Children's Games (03:27)
56. Brigas Nunca Mais (01:38)
57. Este Seu Olhar (02:31)
58. Doralice (01:27)
59. One Note Samba (Live) (03:01)
60. Garota De Ipanema (02:30)
61. Palpite Infeliz (03:55)
62. De Conversa Em Conversa (02:16)
63. Tereza My Love (04:21)
64. Só Danço Samba (02:22)
65. Meditação (01:47)
66. Pra Que Discutir Com Madame? (Live) (06:01)
67. Ela e Carioca (03:04)
68. Samba Do Aviao (Live) (03:23)
69. Bim Bom (Original Mix) (01:12)
70. O Morro Nao Tem Vez (03:25)
71. Dindi (Live) (05:20)
72. O Grande Amor (05:28)
73. Pela Luz dos Olhos Teus (02:48)
74. The Red Blouse (05:09)
75. Vivo Sonhando (02:54)
